سورا یک دانش‌آموز دبیرستانی است که عملاً در مدرسه نادیده گرفته می‌شود. او با چویا دوست است؛ شخصیتی غیرقابل‌پیش‌بینی که اغلب اطرافیانش را شگفت‌زده می‌کند. سورا و چویا هر دو به یکی از هم‌کلاسی‌های خود به نام کیو ماچیدا علاقه دارند. ماچیدا از آمدن به کلاس خودداری می‌کند، زیرا نمی‌خواهد موهای قهوه‌ای طبیعی خود را سیاه کند. مدرسه آن‌ها قوانین غیرمنطقی دارد، به‌ویژه درباره یونیفرم‌ها که شامل اجبار همه دانش‌آموزان به داشتن موهای سیاه می‌شود. سورا و چویا تصمیم می‌گیرند برای تغییر قوانین سیاه مدرسه‌شان ایستادگی کنند تا ماچیدا مجبور نشود به دلیل غیبت‌های زیاد، یک سال تحصیلی را تکرار کند.

سن نو ریکییو (ابیوز ایچیکاوا) پسر صاحب یک مغازه ماهی‌فروشی است. او به یادگیری چای می‌پردازد و در نهایت به یکی از تاثیرگذارترین چهره‌ها در مراسم چای ژاپنی تبدیل می‌شود. سن نو ریکییو با زیبایی‌شناسی ظریف خود، مورد توجه قدرتمندترین مرد ژاپن، تویوتومی هیده‌یوشی (نائو اوموری) قرار می‌گیرد و به یکی از نزدیک‌ترین مشاوران او تبدیل می‌شود. به دلیل اختلافات پیش‌آمده، تویوتومی هیده‌یوشی به سن نو ریکییو دستور می‌دهد تا دست به سپوکو (خودکشی آیینی) بزند. اقتباس کارگردان میتسوتوشی تاناکا از رمان برنده جایزه کن‌ایچی یاماموتو به همین نام، جایزه بهترین دستاورد هنری را در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم مونترال، جایزه بهترین کارگردانی را در جشنواره فیلم اوزاکا ۲۰۱۴، سی‌امین جایزه فرهنگی فومیکو یاماجی و جایزه آکادمی فیلم ژاپن را در نه بخش از جمله بهترین طراحی هنری، فیلم عالی و بازیگر عالی دریافت کرد.

پسر جوانی با زندگی خانوادگی آشفته، به عنوان «برگزیده» انتخاب می‌شود و ناگهان خود را در میان جنگ بزرگ یوکای‌ها (گروهی از موجودات افسانه‌ای) می‌یابد. او در این مسیر با گروهی از یوکای‌های مهربان آشنا می‌شود که در طول سفر همراهش می‌شوند. اکنون او باید برای محافظت از دوستانش و نجات دنیای یوکای‌ها از ظلم و ستم بجنگد.

جوری، دختر دانش‌آموز ابتدایی، در حالی که برای همراهی با دوستانش نقش شخصیتی دروغین را بازی می‌کند، خود واقعی‌اش را گم می‌کند. کاناکو، همکلاسی او که پیش از این دختر محبوب مدرسه بود اما اخیراً مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، به جوری می‌گوید دختری که اکنون هست خود واقعی او نیست و جوری با او همذات‌پنداری می‌کند.

ریو دختری است که توسط همه هم‌کلاسی‌هایش طرد شده است؛ او حتی تلفن همراه هم ندارد چون به هر حال کسی به او زنگ نمی‌زند. یک روز، او ناگهان شروع به شنیدن صدای شینیا می‌کند، پسری که در استان دیگری زندگی می‌کند.